“新国标”实施在即，光瓶酒分化加速？

光瓶酒板块将在新政策的引领下延续增长的势能，顺应消费升级和品牌集中发展的趋势，重新定义“口粮酒”“质优价美”的价值属性。

时间迈入2022年，白酒行业进入了发展的新阶段。自去年5月以来，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会正式发布“2021年第7号中国国家标准公告”，GB/T 15109-2021《白酒工业术语》及GB/T 17204-2021《饮料酒术语和分类》，并将于今年6月1日正式实施。

“新国标”的颁布在整个白酒行业引起了不少的讨论，“消费升级”“品质升级”等成为行业热词。对于受影响最大的光瓶酒领域，“新国标”的颁布将从供给端和消费端全面推动整个品类的蝶变。

此次新修订的国家标准对“白酒”的定义更新为“以粮谷为主要原料，以大曲、小曲、麸曲、酶制剂及酵母等为糖化发酵剂，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、勾调而成的蒸馏酒”。对于固态法白酒，规定不得添加食用酒精及非自身发酵产生的呈色呈香呈味物质；对液态法白酒和固液法白酒，则规定可添加谷物食用酿造酒精，不使用非自身发酵产生的呈色呈香呈味物质。

值得注意的是，以固态法白酒、液态法白酒、固液法白酒或食用酒精为酒基，添加食品添加剂调配而成的具有白酒风格的，属于“配制酒”。简单表达，就是“新国标”将调香白酒从白酒分类中剔除，明确其属于配制酒。固态法白酒不得添加任何酒精和添加剂，液态法及固液态法白酒只能添加粮谷类酒精，不能添加任何其他添加剂。

“新国标”不同程度影响光瓶酒

首先，从细分品类来看： 光瓶酒作为中国酒业的重要组成部分，是大众消费的基础盘，也是近20年来极少数持续呈现量价齐升的白酒消费品类。据行业数据显示，目前我国光瓶酒的市场容量接近千亿，行业增速达到20%；预计未来五年，光瓶酒整体规模将扩大至1600亿的庞大体量。在此背景下，中国众多品牌在光瓶酒市场竞相角逐，抢占份额。

由于“新国标”对光瓶酒细分市场影响程度不同，根据消费档次和价格档位，基本可以将光瓶酒产品细分为三大类：其一是低价低质类，单价在15元以下；其二是物美价廉类，单价在15元～30元；其三是30元及以上，属于中高线光瓶类。不同档位受到的政策影响程度各有不同。

其次，从供给端角度来看： 此次白酒新国标旨在净化白酒生产环节，主要规范的是市场上的调香类光瓶酒，清理低价低质产能，从而进一步保障消费者权益。由此，随着消费升级，第一类低价低质类光瓶酒将因其品质落差而逐渐被市场所淘汰。而第三类中高线光瓶酒因价格较高，综合成本基本可以支撑其“纯粮酒”价值属性，故此类光瓶酒供应厂商受到的影响相对较小。

对比而言，单价在15～30元的品牌产品受到的影响最为复杂：此价格区间产品是目前及今后2～3年光瓶酒市场的主流价格带，各大光瓶酒品牌阵营的中低线战略产品皆落足于此，如牛栏山的“牛二”、老村长的“香满堂”等等。

对于“市场畅销的战略产品不再被允许当作‘白酒’销售”这一难题，不同厂商境遇不同，给出的答案也有所不同。

有大国品牌、国民白酒之称的老村长，凭借其业内领先的数字化生产体系和地处东北粮仓的优势，走出产品升级之路，实现了让消费者20元左右喝纯粮光瓶酒的目标。 亲民接地气的牛栏山，除了大力升级产品外，对于42°“陈酿”这只非纯粮的超级大单品，如果想要维持其“白酒”名号，其原已高昂的生产成本必将再次增加，而成本增加又必将导致供货价和零售价的不断上涨，造成部分渠道商和消费者的流失。

最后，从消费端角度来看： 我们首先需要明确一个共识，即“质量有分级，香型无高低”。无论哪种工艺、哪种香型，无论是纯粮酒或是配制酒，都必然符合国家食品安全标准，消费需求的多样化需要不同香型、不同品类的共同协奏。“新国标”的出台催动着光瓶酒升级的步伐，从供给端到消费端都将带来良性的变革。

对于“白酒”而言，“纯粮酿造”成为各大酒企光瓶酒新品的“基本准则”，顺应了品质消费的时代趋势，而调香白酒也将作为一个新酒种登上酒类舞台，它们依旧可以凭借低价的优势，找到属于自己的消费群体。

“新国标”加速光瓶酒趋势变革

“新国标”的出台顺应了酒类市场整体的发展趋势，是对行业的规范化引领，旨在促进行业高质量地发展。对于光瓶酒品类而言，“新国标”的实施将加速行业的趋势性变革。

其一，消费升级趋势加速

“新国标”催动着光瓶酒向高质量发展的要求，加速了消费升级的趋势。伴随消费者品质意识的觉醒，品质成为消费底线，并呈现基线抬高之势，高品质的纯粮酒正迎来更广阔的增量空间，成为大众消费“向上”“向高”发展的重要引领。

当前，光瓶酒的意见领袖已经从中年人迭代为80后、90后，他们更加注重品质消费和价值消费。伴随体量巨大的消费群体迭代和消费意识的觉醒，市场将迎来中高线光瓶酒的规模性发展。借助“新国标”的政策东风，顺应消费升级的时代浪潮，是光瓶酒厂商抢占行业发展新风口的历史机遇。

其二，品牌集中趋势加速

新政策即将落地，行业产生分化在所难免，在加速行业分化的同时，新政策也促使品牌朝着“名、优、新”的方向集中。作为一个品牌长期角逐的赛道，光瓶酒将进入新一轮的品牌定盘时代。泸州老窖在白酒“新国标”颁布之前便以前瞻的思维与视角展开布局，推出黑盖产品后瞬时获得了行业的关注度与热度；汾酒的玻汾在中高线光瓶酒市场稳居第一；牛栏山、老村长稳居中低线光瓶酒市场的前列；以光良为代表的光瓶新势力快速突围……

光瓶酒的品牌集中趋势愈显，新政策将加速市场倾向于向以玻汾、尖庄等为主的名酒品牌阵营，以牛栏山、老村长为代表的大众酒品牌阵营，和以江小白、光良等为代表的新势力阵营集中。

本次“新国标”的颁布，表明了中国白酒行业的标准化、规范化新时代的来临，随着相关标准的陆续出台，行业将进一步告别无序竞争，实现健康发展。光瓶酒板块将在新政策的引领下延续增长的势能，顺应消费升级和品牌集中发展的趋势，重新定义“口粮酒”“质优价美”的价值属性。（作者系华策咨询助理咨询师）