2020年度中国果酒行业天猫数据分析

报告简要

淘内市场

2020年，阿里酒类行业新增了5个二级行业：露酒/果酒、黄酒/米酒、养生酒、葡萄酒（新）、酒类提货券。这几个二级行业中，露酒/果酒的体量最大，主要成交峰值节点都在大促月（6月、9月、11月）；大促节点也会出现购买多件、大容量的情况，从而提升客单价。果酒类目在淘内呈现逐渐增长现象，但还未达到行业天花板。

运营节奏

果酒行业中，春节和大促活动是该行业的销售契机，消费者在节日前存在集中购买的现象。2020年1月春节当月销售额尤为突出，其次是双十一大促期间，所以需要抓住大促前月做好蓄水，从而能够顺利在大促月爆发。

行业竞争

果酒行业中，2020年度每月销售额TOP10的品牌，连续6个月上榜的有8家。对于新商家而言，果酒行业的竞争环境相对激烈。

用户分析

果酒行业中，年龄越小反而客群占比越高，说明年轻的用户对果酒的关注度较高。购买职业占比最大的是公司职员。从性别来看，女性客群占比远高于男性客群，且交易金额也要高于男性客群交易金额。

站外市场

果酒行业中，品牌在站外市场上投放微博的效果较佳，可重点关注。

一

果酒行业淘内大盘

1、果酒行业-淘内大盘-销售额及访客数-2020年各月度

数据透视

2020年各月份，果酒类目销售额呈现持续上涨的趋势，销售额峰值在1月、6月、11月和12月。1月接近春节期间，消费者对于酒类的需求增高，且春节前淘内还会有年货节，从而带动销售额。每年2月销售金额下降尤为突出，这是因为经过1月销售额爆发后自然进入疲软期，从而销售额降低。果酒在11月、12月大促月份一般会参与有官方津贴（跨店满减）的活动，对于酒类这种客单价较高的类目来说会更容易达到满减金额，从而促进大促销售额。因此，对于即将准备进入果酒类行业的商家，需格外注意春节时期和大促月份（如春节/年货节、618、双十一、双十二）。

2、果酒行业-淘内大盘-客单价及转化率-2020年各月度

数据透视

果酒这个类目主要销售额爆发节点在大促月份（6月、9月、11月），在2020年11月销售额（7385万）与访客数（843万）同时达到峰值，因为访客数有较大上升，所以11月支付转化率对于平销月有所降低。大促月份的客单价在135元以上，平销月在135元以下，说明该类目消费者会在大促月份通过较大的消费力度搭配官方津贴对大容量或者多瓶装进行购买，从而提高客单价。

3、果酒行业-竞争排名-2020年品牌排行TOP10（1-12月）

数据透释

2020年度，从果酒有数据的6个月的品牌上榜情况来看：missberry旗舰店、梅见旗舰店、青城山酒类旗舰店、四月清旗舰店、知醺旗舰店这5家店铺都是2019 年之后开的新店，并且都上榜过6次，其中有3家店铺都一直在上升排名。上榜5次的只有3家店铺，其中有2家都处于排名上升阶段。在上榜4次的店铺里，只有萄乐酒类旗舰店是新开店铺并且排名在缓慢下降。对于新商家而言，果酒行业的竞争环境相对激烈。

4、果酒行业-用户分析-年龄

数据透视

果酒是年龄越小则客群占比越高，说明年轻的用户对果酒的关注度较高。女性人群皆高于男性人群，无论客群占比还是支付金额都是女性用户较多，可以在后期推广方面更为具体针对女性用户人群。

5、果酒行业-用户分析-职位&城市

数据透释

果酒类目的消费人群，主要是公司职员为主，占比超过30%以上。另外，个体和教职员、学生、医务人员等合计占比超过30%以上，也是不可忽视的人群。

数据透释

果酒在上海、北京、杭州三个城市的城市客群占比最高，后期付费推广建议重点推广上海、北京、广州、杭州这四个城市。

二

果酒行业-淘外分析

小红书

果酒行业中，小红书近7天热度值为6263，相关笔记数有30篇，且热搜词为“水果酒”，大多相关热文中标题会带有“女生”“小仙女”等字样，说明主要针对人群为年纪偏小的90后95后女生。

微信

果酒在微信公众号里推广的公众号有253个，广告文字有436篇，相关售卖商品有336个。

快手&抖音

果酒在快手渠道上共有23个相关播主，相关售卖商品有342个，直播记录共137场。在抖音上，相关播主有196个，相关商品有2637个，直播记录5场，相关抖音小店共8场，说明果酒行业在直播选择上会倾向于快手直播，但售卖与达人推广会倾向在抖音上。

微博

2020年11-12月，微博近30天总发布数是3036条，总点赞数有20.59万，总评论数有5.34万，总转发数达到4.94万。无论是曝光面还是互动量都是微博第一，说明该行业主要投放平台为微博，并且在微博里的投放效果最佳。受众性别女性比例也高于男性比例，说明主要针对年轻的女性人群，同时还会通过热门影视、美妆等话题来联合宣传果酒。微博发布次数近30天峰值在11月26日-11月30日之间，其中原创内容与非广告微博最多，其发布最多的地区为北京，热门主题词有“果酒”“口感”“味道”“水果”“颜值”等，说明用户主要关注点为外表好看、口感好喝的水果酒。因为对应的是女性年轻人群，所以逐渐把果酒的外观做得越来越赏心悦目，并且酒精度数也在降低，就是为能够有好的口感并最大程度保留住水果的口感。

三

行业洞察
      1、趋势：对于酒类市场来说，不断的生活，工作的”内卷“，消费者需要释放压力。但对于高度数的白酒等来讲，让多数的女性同胞望而却步。再加上朋友间的小型聚会、自饮等酒类消费场景增多，让以果酒为代表的低度酒越来越受欢迎。虽然啤酒已经培育了大量的低度酒市场，但是很多人并不适应啤酒的口味，而口味多样的果酒更是进一步成为女性同胞饮用酒的替代。

2、线上：果酒行业目前新锐品牌配合站外的宣传，基本集中在天猫等渠道进行品牌的冷启动。

3、线下：经销商渠道越来越规范化，让品牌和经销商的关系更紧密，从而支撑了果酒市场的良性发展。

4、供应链：果酒从业企业整体基础科研水平薄弱，行业缺少标准，谁能抢占产品研发和供应链的优势，谁就取得先机。

5、机会点：果酒行业缺少头部品牌。同时，少有专注性的企业，所以单品类品牌最有机会突围。